Pedrinho sonha com o Sítio do Picapau Amarelo no trem. Narizinho volta todo o caminho percorrido com a charrete e encontra a Emília. A mando do turco Elias, dois sujeitos estranhos vão ao sítio à procura do neto de Dona Benta que julgam ser adulto e perigoso. Enquanto Narizinho, Dona Benta e tia Nastácia estão às voltas com os preparativos pra chegada de Pedrinho, ele chega de trem em Tucanos e parte em seu cavalinho rumo ao sítio.
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