Pedrinho, Narizinho e Emília (ainda uma simples bonequinha de pano sem fala) partem para as aventuras que maravilharam crianças ao longo dos anos, como a visita ao Reino das Águas Claras onde conhecem o Príncipe Escamado e toda a sua corte. É lá que Emília ganha a pílula falante do Doutor Caramujo, que a turma conhece a azeda Dona Carochinha e o Pequeno Polegar que estava fugindo dos livros da baratinha.
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