Depois de Narizinho se encantar com a vaquinha, a menina vai passear. Pedrinho se interessa muito no Saci e quer descobrir mais sobre o capetinha. Narizinho deixa Emília encostada em uma pedra e entra no Reino Das Águas Claras, Príncipe Escamado aparece pega Emília e leva para o fundo do rio, deixando Narizinho preocupada.
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